摘要：輪胎是汽車的重要零部件，輪胎產(chǎn)業(yè)是汽車工業(yè)的重要配套產(chǎn)業(yè)，與國民經(jīng)濟的發(fā)展息息相關(guān)。本文重點分析了輪胎行業(yè)的上游供應(yīng)、下游市場需求和我國輪胎生產(chǎn)現(xiàn)狀。

輪胎是指各種車輛和機械鎖裝配的圓環(huán)形彈性橡膠制品，具有牽引和緩沖功能，用于承載重量，保證車身和機械的正常行駛。輪胎有多種分類方法，按結(jié)構(gòu)設(shè)計劃分，分為斜交輪胎和子午線輪胎;按有無內(nèi)胎，分為有內(nèi)胎輪胎和無內(nèi)胎輪胎按用途劃分，分為汽車輪胎、農(nóng)用輪胎、工程機械輪胎、力車胎、工業(yè)車輛輪胎、航空輪胎和摩托車胎等。

輪胎的主要原材料包括天然橡膠、合成橡膠、鋼絲簾線、炭黑、橡膠助劑等，下游應(yīng)用包括汽車生產(chǎn)商、汽車維修店、農(nóng)用車生產(chǎn)商、飛機生產(chǎn)商、電商平臺。輪胎產(chǎn)業(yè)鏈見圖1 。

圖1 輪胎產(chǎn)業(yè)鏈

(資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院)

天然橡膠供應(yīng)以東南亞地區(qū)為主，價格波動對輪胎影響大

在輪胎原材料中，橡膠成本占生產(chǎn)總成本的 70%左右，其中天然橡膠占比為30%-40%，合成橡膠占比約為20%-30%，二者價格波動對輪胎價格有重要影響。天然橡膠綜合性能優(yōu)越，在全鋼子午輪胎中使用量較大，而天然橡膠和合成橡膠價格有一定的聯(lián)動性，因此天然橡膠的價格對輪胎成本影響很大。

我國對天然橡膠的消費量和進(jìn)口量位居世界首位，并保持較快的增長速度，是世界天然橡膠消費和進(jìn)口大國。與橡膠價格的變動相比，輪胎的價格粘性較大，而我國將長期依賴進(jìn)口天然橡膠，因此我國輪胎企業(yè)面臨著一定的成本管控壓力，輪胎產(chǎn)品的毛利水平也將受到一定影響。

目前，東南亞是天然橡膠的主要種植區(qū)域，種植面積占全球總面積的90%。其中泰國、印度尼西亞和馬來西亞的天然橡膠總產(chǎn)量占全球天然橡膠產(chǎn)量的比重在70%以上(見圖2)。這三個國家的橡膠產(chǎn)量和出口政策會對全球的天然橡膠供應(yīng)產(chǎn)生較大影響。

圖2 2017年全球天然橡膠產(chǎn)量分布

（資料來源：中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)）

我國汽車保有量持續(xù)增長，輪胎市場需求潛力大

下游應(yīng)用方面，輪胎需求來源于兩個方面：一是配套胎市場，用于新車使用配套胎;二是來自替換胎市場，用于舊車更換需求。其中乘用替換胎的市場份額達(dá)60%，是最主要的輪胎需求(見圖3)。

圖3 中國輪胎行業(yè)替換胎和配胎市場比例

(資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院)

我國的汽車保有量從2010年以來呈持續(xù)增長態(tài)勢，且一直保持10%以上的增速。截至2017年，全國民用汽車(包括低速貨車和三輪汽車)的保有量為21743萬輛，同比增長11.85%(見圖4)，其中私人汽車保有量18695萬輛，民用轎車保有量12185萬輛。輪胎需求以乘用車替換胎為主，而綜合汽車保有量的持續(xù)增長能夠帶動輪胎需求的穩(wěn)步上升，輪胎市場需求潛力大。

圖4 2010-2017年我國汽車保有量變化情況

(資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院)

我國已建成完善的輪胎生產(chǎn)體系，成為世界輪胎生產(chǎn)大國

改革開放以來，隨著我國交通運輸業(yè)、汽車工業(yè)和工程機械業(yè)的快速發(fā)展，也帶動了輪胎行業(yè)的進(jìn)步。通過從國外引進(jìn)先進(jìn)技術(shù)和獨立開發(fā)子午線輪胎生產(chǎn)線，我國目前輪胎產(chǎn)品已覆蓋斜交胎和子午胎兩大結(jié)構(gòu)類型的輪胎，產(chǎn)品種類包括載重汽車輪胎、輕型載重汽車輪胎、轎車輪胎、摩托車輪胎、工業(yè)車輛輪胎、航空輪胎、工程機械輪胎七大類型，包括各種規(guī)格系列的輪胎。我國輪胎在山東、浙江和江蘇等地已經(jīng)形成較完備的生產(chǎn)體系，已具備相當(dāng)?shù)纳a(chǎn)規(guī)模和開發(fā)能力，推動國內(nèi)輪胎和汽車工業(yè)發(fā)展。

近幾年我國汽車工業(yè)的發(fā)展勢頭良好，產(chǎn)銷量整體上呈增長趨勢。2017年我國汽車產(chǎn)量為2,902萬輛，銷量為2,888萬輛，產(chǎn)銷量再創(chuàng)歷史新高(見圖5)。我國已成為世界最大的汽車生產(chǎn)國和新車消費市場。

圖5 2013-2017我國汽車產(chǎn)銷量統(tǒng)計

(資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院)

汽車行業(yè)的良好發(fā)展也拉動了我國輪胎產(chǎn)量不斷增長，輪胎合計產(chǎn)量持續(xù)保持高位，穩(wěn)居世界首位，2017年我國輪胎產(chǎn)量為9.79億條(見圖6)。預(yù)計到2018年中國輪胎產(chǎn)量將超10億條，我國已經(jīng)成為世界輪胎生產(chǎn)大國。

圖6 2013-2017我國輪胎產(chǎn)量統(tǒng)計

(資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院)

結(jié)語

輪胎以天然橡膠和合成橡膠為主要原材料，輪胎成本受天然橡膠價格波動影響最大，天然橡膠供應(yīng)主要來自泰國、印度尼西亞和馬來西亞，這三個國家的橡膠產(chǎn)量和出口政策對全球橡膠供應(yīng)影響很大;輪胎需求主要來自乘用配套胎，在我國汽車保有量保持持續(xù)增長勢頭下，市場前景可觀;我國已建立了完整的輪胎生產(chǎn)體系，已成為世界第一大輪胎生產(chǎn)國。