摘要：新世紀以來，我國玻纖行業(yè)實現(xiàn)飛速發(fā)展，已成為世界玻纖生產(chǎn)大國。本文分析了我國玻纖行業(yè)的產(chǎn)量變化、市場前景和行業(yè)競爭格局，盤點了我國已出臺的玻纖相關(guān)政策，提出了我國玻纖行業(yè)目前的發(fā)展重點。

玻纖工業(yè)起源上個世紀40年代的美國，美國歐文斯-康寧玻璃纖維公司是最早的玻璃纖維生產(chǎn)企業(yè)。第二次世界大戰(zhàn)爆發(fā)后常規(guī)材料匱乏，為了滿足軍用戰(zhàn)備需求，以玻璃纖維作為替代材料[91] 。隨后人們發(fā)現(xiàn)這種材料越來越多的優(yōu)點，如質(zhì)輕高強、保溫隔熱、絕緣性好等，因此飛機、坦克、防彈衣和武器等都開始采用玻璃纖維，玻璃纖維工業(yè)隨后開始獲得了飛速發(fā)展。

我國玻璃纖維的發(fā)展始于1958年，由于玻纖最早用于軍事領(lǐng)域，歐美發(fā)達國家長期對我國實行技術(shù)封鎖，導(dǎo)致我國玻纖工業(yè)起步較晚，發(fā)展較慢，我國始終堅持自主研發(fā)，經(jīng)過六十年發(fā)展，我國玻纖行業(yè)取得了飛躍式進步。

發(fā)展：玻纖產(chǎn)量持續(xù)增長，未來前景向好

近十年來，玻璃纖維的市場需求持續(xù)上升，中國巨石、泰山玻纖、重慶國際三大玻纖龍頭企業(yè)不斷擴產(chǎn)，我國玻璃纖維產(chǎn)量保持增長(見圖1)。

圖1 2010-2018年我國玻璃纖維產(chǎn)量(萬噸)

(資料來源：華經(jīng)情報網(wǎng))

根據(jù)美國玻纖復(fù)合材料工業(yè)協(xié)會預(yù)計，未來5年內(nèi)，全球玻纖市場將保持快速增長趨勢，年增長率約8.5% ，預(yù)計到2022年市場規(guī)模達到1080億美元 。航空航天、汽車部件、液體過濾、安全防護、建筑裝飾這些高端領(lǐng)域?qū)⒊蔀椴＠w復(fù)材發(fā)展的重點下游行業(yè)。而隨著亞太和中東地區(qū)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)不斷加強，將帶來大幅的玻纖需求增長。

與國外相比，我國玻纖工業(yè)發(fā)展具有很大優(yōu)勢，具體體現(xiàn)為：一是原材料優(yōu)勢，葉臘石是玻纖行業(yè)最主要的原材料，我國葉臘石儲量豐富，玻纖行業(yè)發(fā)展具有資源優(yōu)勢;二是成本優(yōu)勢，玻纖行業(yè)具有勞動密集型特點，我國具有明顯的人力資源優(yōu)勢;三是需求優(yōu)勢，我過正處于高速發(fā)展時期，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)對玻纖的需求量遠超歐美等發(fā)達國家。因此，在全球玻纖行業(yè)迅速發(fā)展背景下，我國玻纖行業(yè)的發(fā)展空間值得期待。

市場格局：產(chǎn)能集中度高，呈現(xiàn)寡頭競爭格局

玻纖行業(yè)屬于資本、技術(shù)密集型行業(yè)，行業(yè)長期處于全球性的寡頭壟斷階段?，F(xiàn)階段中國巨石、美國OCV、日本NEG、泰山玻纖、重慶國際、圣戈班這六大玻璃纖維企業(yè)的總產(chǎn)能占全球總產(chǎn)能的80%左右（見圖2），產(chǎn)能高度集中。2000年以后全球新增產(chǎn)能基本來自中國，中國企業(yè)的生產(chǎn)規(guī)模不斷擴大。中國巨石和重慶國際產(chǎn)能合計占全球產(chǎn)能的29%，我國已是名副其實的玻纖生產(chǎn)大國。

圖2 全球玻纖產(chǎn)能分布

(資料來源：安信證券研究中心)

國內(nèi)方面，中國巨石、泰山玻纖和重慶國際是國內(nèi)玻纖行業(yè)的三大巨頭，合計產(chǎn)能共占全國總產(chǎn)能的64%左右，加上山東玻纖、四川威玻和長海股份，國內(nèi)前六大供應(yīng)商產(chǎn)能占比為 80%（見圖2）。無論是全球市場還是國內(nèi)市場，都存在產(chǎn)能集中的特點。在此格局下，大型玻纖企業(yè)具有較大的競爭優(yōu)勢，新興企業(yè)進出該市場非常困難，競爭力較弱的企業(yè)也很可能被逐漸擠出市場，寡頭壟斷局面還將長期持續(xù)。

圖3 我國玻纖產(chǎn)能分布

(資料來源：中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng))

政策：促進產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和調(diào)整轉(zhuǎn)型升級

我國玻璃纖維經(jīng)過了生產(chǎn)快速發(fā)展時期，已經(jīng)進入了以“加速結(jié)構(gòu)調(diào)整，提升競爭為主”的新時期，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整和轉(zhuǎn)型升級已成為現(xiàn)階段玻纖行業(yè)的重點。國家各部門陸續(xù)出臺玻纖相關(guān)政策法規(guī)進行扶持和規(guī)范(見表1)，以鼓勵玻纖產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展。

表1 我國玻璃纖維有關(guān)政策

(資料來源：公開資料整理)

結(jié)語

我國玻纖行業(yè)近十幾年取得了飛速進步，產(chǎn)量位居世界前列，成為世界玻纖生產(chǎn)大國;全球玻纖行業(yè)市場極具前景，我國擁有眾多優(yōu)勢，前景可期;當(dāng)前國內(nèi)外玻纖行業(yè)呈現(xiàn)寡頭競爭格局，產(chǎn)能高度集中;產(chǎn)品轉(zhuǎn)型和結(jié)構(gòu)升級成為玻纖行業(yè)發(fā)展重點，我國多年來持續(xù)出臺多項政策鼓勵玻纖行業(yè)健康有序發(fā)展。