【企業(yè)榜單大全 | 2024中國(guó)企業(yè)500強(qiáng)_百?gòu)?qiáng)企業(yè)排行榜】

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　　9月10日，2024年太原能源低碳發(fā)展論壇期間，“2024年全球新能源企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力分析”“2024全球新能源企業(yè)500強(qiáng)”發(fā)布。

　　2024年全球新能源企業(yè)500強(qiáng)前十名的企業(yè)依此為：寧德時(shí)代新能源科技股份有限公司、中國(guó)電力建設(shè)股份有限公司、LG Energy Solution Ltd.、協(xié)鑫集團(tuán)有限公司、比亞迪股份有限公司、隆基綠能科技股份有限公司、TotalEnergies SE、Samsung Sdi Co., Ltd.、中國(guó)能源建設(shè)股份有限公司和Vestas Wind Systems A.S.。

　　過(guò)去一年，全球極端天氣事件頻發(fā)：創(chuàng)紀(jì)錄的高溫、持續(xù)干旱、山火肆虐、海平面上升等等，這堅(jiān)定了人類應(yīng)對(duì)氣候變化的決心，也為新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供了強(qiáng)有力支撐。然而，地緣政治沖突延宕、國(guó)際貿(mào)易保護(hù)主義持續(xù)抬頭、國(guó)際經(jīng)貿(mào)泛安全化等致使“脫鉤斷鏈”現(xiàn)象加劇，新能源產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈?zhǔn)軟_擊明顯，產(chǎn)業(yè)和企業(yè)發(fā)展面臨嚴(yán)峻考驗(yàn)。為更好地了解全球新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展格局，明晰全球新能源企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局，服務(wù)全球新能源產(chǎn)業(yè)及企業(yè)發(fā)展，中國(guó)能源經(jīng)濟(jì)研究院開(kāi)展基于全球主要新能源企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力研究，形成全球新能源企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力分析報(bào)告。

　　一、脫鉤斷鏈影響初顯，總體增幅放緩

　　一是企業(yè)總營(yíng)業(yè)收入增幅放緩。統(tǒng)計(jì)結(jié)果顯示，2024全球新能源企業(yè)規(guī)模前500家企業(yè)(以下簡(jiǎn)稱“500強(qiáng)”)的總營(yíng)業(yè)收入規(guī)模達(dá)到9.54萬(wàn)億元人民幣(見(jiàn)圖1)，比上年度的8.66萬(wàn)億元增加了0.88萬(wàn)億元，增長(zhǎng)10.16%，增幅比上年度的57.74%大幅降低47.58個(gè)百分點(diǎn)。

▲圖1 2020—2024年“500強(qiáng)”企業(yè)總營(yíng)業(yè)收入(萬(wàn)億元)

　　二是企業(yè)平均規(guī)模增幅大幅降低。統(tǒng)計(jì)結(jié)果顯示，2024年500強(qiáng)企業(yè)的平均規(guī)模為190.82億元(見(jiàn)圖2)，比上年的173.28億元增加17.54億元，增長(zhǎng)10.12%，增幅比上年度的57.80%大幅減少47.68個(gè)百分點(diǎn)。

▲圖2 2020—2024年“500強(qiáng)”企業(yè)平均規(guī)模(億元)

　　二、新興市場(chǎng)國(guó)家企業(yè)優(yōu)勢(shì)擴(kuò)大

　　一是企業(yè)數(shù)上，2024年500強(qiáng)企業(yè)中，新興市場(chǎng)國(guó)家企業(yè)達(dá)到296家(見(jiàn)圖3)，比上年的291家增加5家;而發(fā)達(dá)國(guó)家企業(yè)僅有204家，比上年的209家減少5家。企業(yè)數(shù)上，新興市場(chǎng)國(guó)家優(yōu)勢(shì)進(jìn)一步擴(kuò)大。

▲圖3 2020—2024年“500強(qiáng)”企業(yè)中新興市場(chǎng)國(guó)家與發(fā)達(dá)國(guó)家企業(yè)數(shù)

　　二是企業(yè)總營(yíng)業(yè)收入上，2024年500強(qiáng)企業(yè)中，新興市場(chǎng)國(guó)家企業(yè)的總營(yíng)業(yè)收入達(dá)到5.79萬(wàn)億元(見(jiàn)圖4)，比上年的4.88萬(wàn)億元增加0.91萬(wàn)億元;而發(fā)達(dá)國(guó)家企業(yè)的總營(yíng)業(yè)收入則為3.75萬(wàn)億元，比上年的3.79萬(wàn)億元小幅減少0.04萬(wàn)億元，二者之間的差距進(jìn)一步拉大。

▲圖4 2020—2024年“500強(qiáng)”企業(yè)中新興市場(chǎng)國(guó)家與發(fā)達(dá)國(guó)家企業(yè)總營(yíng)業(yè)收入(億元)

　　三是營(yíng)業(yè)收入占比上，2024年500強(qiáng)企業(yè)中，新興市場(chǎng)國(guó)家企業(yè)的總營(yíng)業(yè)收入占比達(dá)60.71%(見(jiàn)圖5)，比上年的56.30%增加4.41個(gè)百分點(diǎn);發(fā)達(dá)國(guó)家的占比則為39.29%，比上年的43.70%減少4.41個(gè)百分點(diǎn)。

▲圖5 2020—2024年“500強(qiáng)”企業(yè)中新興市場(chǎng)國(guó)家與發(fā)達(dá)國(guó)家企業(yè)營(yíng)收占比

　　四是企業(yè)平均規(guī)模上，2024年500強(qiáng)企業(yè)中，新興市場(chǎng)國(guó)家企業(yè)的平均規(guī)模為195.69億元(見(jiàn)圖6)，比上年增長(zhǎng)16.75%;發(fā)達(dá)國(guó)家企業(yè)的平均規(guī)模達(dá)到183.74億元，比上年增長(zhǎng)1.42%。

▲圖6 2020—2024年“500強(qiáng)”企業(yè)中新興市場(chǎng)國(guó)家與發(fā)達(dá)國(guó)家企業(yè)規(guī)模(億元)及增長(zhǎng)率 

　　整體上，前500企業(yè)中，新興市場(chǎng)國(guó)家企業(yè)數(shù)、營(yíng)業(yè)總收入等都遠(yuǎn)超發(fā)達(dá)國(guó)家，企業(yè)規(guī)模上與發(fā)達(dá)國(guó)家也開(kāi)始拉開(kāi)距離，新興市場(chǎng)國(guó)家的整體優(yōu)勢(shì)日益明顯。

　　三、亞洲核心地位穩(wěn)固

　　一是企業(yè)數(shù)上，2024年500強(qiáng)企業(yè)中，亞洲企業(yè)數(shù)達(dá)到314家(見(jiàn)圖7)，比上年的319家減少5家，占比達(dá)到了62.80%，比上年的63.80%減少1個(gè)百分點(diǎn);歐洲企業(yè)數(shù)則為112家，比上年的108家增加4家，占比為22.40%，比上年的21.60%增加0.8個(gè)百分點(diǎn)。

▲圖7 2020—2024年“500強(qiáng)”企業(yè)中亞洲、歐洲企業(yè)數(shù)及其占比對(duì)比

　　二是企業(yè)營(yíng)業(yè)收入上，2024年500強(qiáng)企業(yè)中，亞洲企業(yè)總營(yíng)業(yè)收入達(dá)到6.10萬(wàn)億元(見(jiàn)圖8)，比上年的5.40萬(wàn)億元增加0.7萬(wàn)億元;歐洲企業(yè)總營(yíng)業(yè)收入則達(dá)到2.11萬(wàn)億元，首次超過(guò)2萬(wàn)億元，比上年的1.93萬(wàn)億元增加0.18萬(wàn)億元;亞洲企業(yè)總營(yíng)業(yè)收入占比達(dá)到63.89%，比上年的62.35%增加1.54個(gè)百分點(diǎn);歐洲企業(yè)總營(yíng)業(yè)收入占比為22.13%，比上年的22.30%減少0.17個(gè)百分點(diǎn)。

▲圖8 2020—2024年“500強(qiáng)”企業(yè)中亞洲、歐洲企業(yè)營(yíng)業(yè)收入及其占比對(duì)比

　　三是前十的企業(yè)中，亞洲有寧德時(shí)代、中國(guó)電建、LG Energy Solution、協(xié)鑫集團(tuán)、比亞迪、隆基綠能、Samsung Sdi和中國(guó)能建等8家企業(yè)，歐洲有TotalEnergies 和Vestas 等2家企業(yè)(見(jiàn)表1)。

表1 2024年全球新能源企業(yè)前十企業(yè)

　　與其他大洲相比，亞洲企業(yè)在企業(yè)數(shù)、營(yíng)業(yè)收入、前十企業(yè)等指標(biāo)都遙遙領(lǐng)先其它大洲，核心地位穩(wěn)固，而歐洲企則呈現(xiàn)一定復(fù)蘇態(tài)勢(shì)。

　　四、中美引領(lǐng)，韓國(guó)躋身前三

　　一是企業(yè)總營(yíng)業(yè)收入上，2024年500強(qiáng)企業(yè)中，中國(guó)與美國(guó)依舊牢牢占據(jù)前二的位置，其營(yíng)業(yè)收入分別達(dá)到5.07萬(wàn)億元和1.04萬(wàn)億元，占比分別達(dá)到53.16%和10.92%(見(jiàn)表2)。而韓國(guó)企業(yè)總營(yíng)業(yè)收入達(dá)5251億元超越德國(guó)和日本，躋身前三。

表2 2015—2024年“500強(qiáng)”企業(yè)中中美德日企業(yè)營(yíng)收占比情況

　　二是企業(yè)規(guī)模上，韓國(guó)企業(yè)平均規(guī)模則以477.40億元在主要國(guó)家中占據(jù)第一位置，德國(guó)則以224.70億元排名第二，中國(guó)以198.88億元位居第三(見(jiàn)表3)。

表3 2015—2024年“500強(qiáng)”企業(yè)中中美德日企業(yè)規(guī)模及增長(zhǎng)情況

　　三是前20企業(yè)中，中國(guó)、韓國(guó)和美國(guó)企業(yè)分別為12家、3家和1家(見(jiàn)表4)。

表4 2024年 全球新能源企業(yè)前20企業(yè)

　　顯然，受益于儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，韓國(guó)在新能源領(lǐng)域占據(jù)日益重要的位置，呈現(xiàn)挑戰(zhàn)傳統(tǒng)強(qiáng)國(guó)德國(guó)和日本的核心國(guó)的趨勢(shì)，或?qū)㈤L(zhǎng)期占據(jù)前三的位置。

　　五、中國(guó)增長(zhǎng)步伐放緩

　　一是企業(yè)數(shù)上， 2024年500強(qiáng)企業(yè)中，中國(guó)企業(yè)數(shù)為255家，與上年持平，占比51%(見(jiàn)圖9)。

▲圖9 2020—2024年“500強(qiáng)”企業(yè)中中國(guó)企業(yè)數(shù)(億元)及占比情況

　　二是總營(yíng)業(yè)收入上， 2024年500強(qiáng)企業(yè)中，中國(guó)企業(yè)總營(yíng)業(yè)收入達(dá)5.07萬(wàn)億元，比上年的4.47萬(wàn)億元增加0.6萬(wàn)億元;總營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)13.56%，比上年的76.42%大幅減少62.86個(gè)百分點(diǎn)(見(jiàn)圖10)。

▲圖10 2020—2024年“500強(qiáng)”企業(yè)中中國(guó)企業(yè)總營(yíng)業(yè)收入(億元)及增長(zhǎng)率情況

　　三是企業(yè)規(guī)模上， 2024年500強(qiáng)企業(yè)中，中國(guó)企業(yè)的平均規(guī)模達(dá)198.88億元，比上年的175.13億元增加23.75億元;企業(yè)平均規(guī)模增長(zhǎng)13.56%，比上年的69.50%大幅減少55.94個(gè)百分點(diǎn)，為近五年來(lái)第二低(見(jiàn)圖11)。

▲圖11 2020—2024年“500強(qiáng)”企業(yè)中中國(guó)企業(yè)規(guī)模(億元)及增長(zhǎng)率情況

　　顯然，受國(guó)際局勢(shì)影響，我國(guó)新能源企業(yè)雖然保持兩位數(shù)的增長(zhǎng)，核心地位依舊穩(wěn)固;但是，與之前相比，增長(zhǎng)步伐明顯放緩。

　　六、儲(chǔ)能依舊是最靚的仔

　　一是企業(yè)總營(yíng)業(yè)收入上，2024年500強(qiáng)企業(yè)中，儲(chǔ)能企業(yè)總營(yíng)業(yè)收入達(dá)2.27萬(wàn)億元，比上年的2.18萬(wàn)億元增加0.09萬(wàn)億元，是除多元產(chǎn)業(yè)企業(yè)外，唯一突破2萬(wàn)億元大關(guān)的產(chǎn)業(yè)，也是近十年來(lái)保持每?jī)赡攴环漠a(chǎn)業(yè)。其總營(yíng)業(yè)收入占比達(dá)23.84%，比上年的25.19%減少1.35個(gè)百分點(diǎn)(見(jiàn)圖12、13)。

▲圖12 2020—2024年“500強(qiáng)”企業(yè)中儲(chǔ)能企業(yè)營(yíng)收情況

▲圖13 2020—2024年“500強(qiáng)”企業(yè)中各產(chǎn)業(yè)企業(yè)營(yíng)收占比情況

　　二是企業(yè)規(guī)模上，前十企業(yè)中，儲(chǔ)能企業(yè)有第一的寧德時(shí)代、第三的LG Energy Solution、第五的比亞迪和第八的Samsung Sdi等4家企業(yè)，是所有產(chǎn)業(yè)中最多的(見(jiàn)表1)。

　　七、下游應(yīng)用引領(lǐng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展

　　統(tǒng)計(jì)結(jié)果顯示，2024年500強(qiáng)企業(yè)中，原材料企業(yè)的總營(yíng)業(yè)收入為1.81萬(wàn)億元，比上年的1.77萬(wàn)億元增加0.04萬(wàn)億元，僅增長(zhǎng)2.26%;中游制造企業(yè)的總營(yíng)業(yè)收入為4.64萬(wàn)億元，比上年的4.23億元增加0.41萬(wàn)億元，增長(zhǎng)9.69%;下游應(yīng)用企業(yè)的總營(yíng)業(yè)收入為2.15萬(wàn)億元，比上年的1.87萬(wàn)億元增加0.28萬(wàn)億元，增長(zhǎng)14.97%(見(jiàn)表5)。

　　規(guī)模上，中游制造企業(yè)的總營(yíng)業(yè)收入占比達(dá)48.64%，核心地位穩(wěn)固;增長(zhǎng)率上，原材料企業(yè)受價(jià)格影響，發(fā)展速度明顯低于中游制造企業(yè)和下游應(yīng)用企業(yè)。

表5 2023、2024年“500強(qiáng)”企業(yè)核心產(chǎn)業(yè)鏈營(yíng)收情況

　　八、企業(yè)分化趨勢(shì)明顯

　　一是企業(yè)平均規(guī)模上，前十企業(yè)平均規(guī)模達(dá)到1775.6億元，比上年的1520.3億元增加255.3億元;企業(yè)平均規(guī)模增長(zhǎng)16.79%，比上年的60.69%減少43.9個(gè)百分點(diǎn)(見(jiàn)圖14)。

▲圖14 2020—2024年全球新能源企業(yè)前十企業(yè)規(guī)模(億元)

　　前100企業(yè)平均規(guī)模為614.25億元，比上年的552.32億元增加61.93億元，增長(zhǎng)11.21%，比上年的60.33%減少49.12個(gè)百分點(diǎn)(見(jiàn)圖15)。

▲圖15 2020—2024年全球新能源企業(yè)前百企業(yè)規(guī)模(億元)

　　營(yíng)業(yè)收入超1000億元的企業(yè)達(dá)到14家，比上年的12家增加2家，增長(zhǎng)16.67%(見(jiàn)表6)。

　　二是營(yíng)業(yè)收入上，營(yíng)業(yè)收入超1000億元企業(yè)的總營(yíng)業(yè)收入達(dá)到2.22萬(wàn)億元，比上年的1.73萬(wàn)億元增加0.49萬(wàn)億元，增長(zhǎng)28.32%。

表6 2024年?duì)I業(yè)收入超1000億元新能源企業(yè)

　　超100億元企業(yè)的總營(yíng)業(yè)收入達(dá)到7.87萬(wàn)億元，比上年的7.14萬(wàn)億元增加0.73萬(wàn)億元，增長(zhǎng)10.22%。其總營(yíng)業(yè)收入占比達(dá)82.48%，比上年的82.39%增加0.09個(gè)百分點(diǎn)(見(jiàn)圖16)。

▲圖16 2020—2024年“500強(qiáng)”中百億企業(yè)營(yíng)收及營(yíng)收占比情況

　　401—500名企業(yè)的總營(yíng)業(yè)收入為4147億元，比上年的3817億元增加330億元，增長(zhǎng)8.65%;其營(yíng)業(yè)收入占比為4.35%，比上年的4.41%減少0.06個(gè)百分點(diǎn)(見(jiàn)圖17)。

▲圖17 2020—2024年全球新能源企業(yè)401—500名企業(yè)在前500家企業(yè)中營(yíng)收及營(yíng)收占比情況

　　與百億規(guī)模和千億規(guī)模企業(yè)相比，401—500名企業(yè)的營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)率最低，且在500強(qiáng)企業(yè)中的總營(yíng)業(yè)收入占比持續(xù)下降。這表明，全球新能源企業(yè)分化明顯，競(jìng)爭(zhēng)力差距拉大，強(qiáng)者恒強(qiáng)贏者通吃的局面日益成型。

　　在全球經(jīng)濟(jì)政治格局持續(xù)演進(jìn)，外部環(huán)境日益嚴(yán)峻復(fù)雜，全球經(jīng)濟(jì)下行壓力增大情況下，全球新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展也不免受到?jīng)_擊，整體增速放緩，以中國(guó)、美國(guó)、日本和德國(guó)最為明顯。競(jìng)爭(zhēng)格局也呈現(xiàn)不同變化：韓國(guó)躋身前三，呈挑戰(zhàn)日本和德國(guó)核心國(guó)地位;形成新興市場(chǎng)國(guó)家優(yōu)勢(shì)日益明顯、中國(guó)和亞洲核心穩(wěn)固、歐美發(fā)達(dá)國(guó)家有復(fù)蘇跡象的地域競(jìng)爭(zhēng)格局，太陽(yáng)能和儲(chǔ)能企業(yè)發(fā)展放緩、風(fēng)能、生物質(zhì)能穩(wěn)步發(fā)展的產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局。

　　當(dāng)前，在地緣政治沖突加劇、“脫鉤斷鏈”加速、全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇乏力、極端氣候天氣增多下，全球新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展會(huì)不會(huì)進(jìn)一步放緩、中國(guó)及亞洲地位能否保持、原材料產(chǎn)業(yè)能否復(fù)蘇、韓國(guó)及歐美競(jìng)爭(zhēng)力會(huì)不會(huì)提升等等都值得持續(xù)關(guān)注，也是全球新能源企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力分析報(bào)告未來(lái)關(guān)注重點(diǎn)。

來(lái)源： 中國(guó)能源報(bào)