行業(yè)將沖過拐點(diǎn)恢復(fù)增長

　　1月8日，OPPO在其新年第一場發(fā)布會(huì)上推出了自稱為“封神旗艦”的Find X7系列。榮耀緊隨其后，于1月11日發(fā)布了旗艦新機(jī)Magic6系列和首款保時(shí)捷設(shè)計(jì)折疊屏新品Magic V2 RSR，希望成為“下一個(gè)經(jīng)典”。搭載麒麟5G平臺(tái)的華為P70系列、華為小折疊屏等華為手機(jī)新品將有望在今年上半年陸續(xù)登場。

　　中國手機(jī)大廠的這股熱情和行業(yè)預(yù)期一致。歲末年初，多家行業(yè)分析機(jī)構(gòu)對(duì)智能手機(jī)市場的趨勢均給出了樂觀預(yù)期。

　　根據(jù)市場研究機(jī)構(gòu)TechInsights的最新預(yù)測，2024年全球智能手機(jī)市場將恢復(fù)低個(gè)位數(shù)的增長，尤其是預(yù)計(jì)華為今年將實(shí)現(xiàn)強(qiáng)勁的兩位數(shù)增長。Canalys也預(yù)測，受新興市場經(jīng)濟(jì)和消費(fèi)者支出恢復(fù)的推動(dòng)，2024年全球智能手機(jī)市場將擴(kuò)張4%;市場條件的修復(fù)將進(jìn)一步促進(jìn)市場的增長。此外，GfK中國手機(jī)零售監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，2023年中國手機(jī)市場整體銷量預(yù)計(jì)在2.7億臺(tái)，2024年將有一定回暖，預(yù)計(jì)將同比增長5%左右。

OPPO最新旗艦機(jī)搭載了“AI大模型通話摘要”功能

　　需要指出的是，上述樂觀的市場預(yù)期十分來之不易。自2021年下半年起，全球智能手機(jī)市場持續(xù)低迷，到2023年上半年，盤整期似乎還看不到頭。當(dāng)時(shí)市場給出的分析是：2023年全球智能手機(jī)銷量將創(chuàng)十年來新低，約為12億臺(tái)。

　　但是，轉(zhuǎn)機(jī)開始出現(xiàn)。去年8月，華為Mate 60 系列宣布正式發(fā)售，其火爆度超出預(yù)期，市場一度供不應(yīng)求。上海華為門店的一名高級(jí)經(jīng)銷商曾表示，如果產(chǎn)能充足的話，Mate60系列全球銷量預(yù)計(jì)能達(dá)到5000萬臺(tái)。市場的熱情還在延續(xù)，去年10月小米14系列正式發(fā)布，開售僅5分鐘便猛增至上代首銷總量的6倍。另有市場零售數(shù)據(jù)顯示，2023年第三季度中國智能手機(jī)實(shí)際零售量已實(shí)現(xiàn)同比增長，并在2023年第四季度迎來拐點(diǎn)，實(shí)現(xiàn)近10個(gè)季度的首次反彈。

　　“從智能手機(jī)大盤趨勢看，其實(shí)2023年下半年開始已經(jīng)進(jìn)入了市場恢復(fù)的初期階段?！盙fK中國科技事業(yè)部資深分析師李擎向《中國電子報(bào)》記者表示，2023年上半年各月同比表現(xiàn)略顯遜色，但從第三季度開始，環(huán)比和同比均呈現(xiàn)上漲趨勢，說明消費(fèi)者對(duì)于消費(fèi)電子品的關(guān)注度在逐步回升。

　　經(jīng)歷了整整兩年的“萎靡不振”后，智能手機(jī)市場終于在2024年開始步入全新的成長季。

　　高端市場收入占據(jù)“半壁江山”

　　新一輪成長季到來之際，背后的動(dòng)力來源逐漸顯露。

　　作為萬物互聯(lián)時(shí)代的超級(jí)移動(dòng)終端，智能手機(jī)的地位至今都無法被其他任何品類所代替，相反，集萬千先進(jìn)功能于一身的手機(jī)日益成為連接各類應(yīng)用場景和終端的核心入口。

　　業(yè)內(nèi)人士向記者指出，雖然增長放緩已是行業(yè)的總體趨勢，但智能手機(jī)行業(yè)依舊是最具價(jià)值空間的賽道之一。

　　經(jīng)過十余年時(shí)間的發(fā)展，手機(jī)市場已經(jīng)趨于飽和。以中國市場為例，智能手機(jī)用戶總量已經(jīng)超過10億，消費(fèi)者的換機(jī)周期已從原來的一年半延長至三年半左右。但反過來看，正是基于龐大用戶基數(shù)的底座以及高粘度的使用習(xí)慣，智能手機(jī)被大眾賦予了更多期盼，而行業(yè)的增長動(dòng)能也正來源于此。

　　高端市場是最大的一項(xiàng)動(dòng)力來源。綜合多方數(shù)據(jù)來看，高端智能手機(jī)是整個(gè)行業(yè)中唯一逆勢增長的細(xì)分領(lǐng)域。根據(jù)Counterpoint Research數(shù)據(jù)，高端市場預(yù)計(jì)將占2023年全球智能手機(jī)市場銷量近四分之一，收入占60%。

　　“智能手機(jī)市場的消費(fèi)者購買模式發(fā)生了轉(zhuǎn)變。考慮到智能手機(jī)在用戶生活中的重要性，消費(fèi)者愿意花更多錢購買高質(zhì)量的設(shè)備，以便延長使用壽命?！盋ounterpoint Research高級(jí)分析師Varun Mishra表示。

　　曾幾何時(shí)，“蘋果”就是智能手機(jī)圈的最佳代名詞，但如今“iPhone”的光環(huán)正在被更多競爭者所沖淡。近日，美國投資銀行的一份報(bào)告指出，2023年蘋果新一代iPhone系列在中國的銷售開局不利，同比下降幅度擴(kuò)大了三成左右，預(yù)計(jì)2024年將出現(xiàn)兩位數(shù)降幅。與此同時(shí)，中國競爭對(duì)手們反而出現(xiàn)增長。背后的原因很簡單——高端市場成為勝負(fù)手。

　　當(dāng)OPPO喊出口號(hào)發(fā)布“封神旗艦”時(shí)，為Find X7系列加持了自研架構(gòu)、首發(fā)AI大模型通話摘要和首發(fā)雙潛望四主攝等最新賣點(diǎn)。OPPO首席產(chǎn)品官劉作虎表示，OPPO堅(jiān)持一切科技創(chuàng)新回到用戶體驗(yàn)上來，做出有差異化或者體驗(yàn)提升的產(chǎn)品。榮耀不斷升級(jí)折疊屏手機(jī)并在市場拓出一片天地后，榮耀CEO趙明表示，榮耀Magic V2是以將直板機(jī)“一分為二”的思維重構(gòu)，實(shí)現(xiàn)折疊屏比肩iPhone的輕薄體驗(yàn)，是榮耀對(duì)“蘋果一家獨(dú)大”的挑戰(zhàn)。

　　無論是意欲回到用戶原點(diǎn)并做出差異化的OPPO，還是誓與蘋果比肩的榮耀，都透露出中國手機(jī)大廠們對(duì)高端市場的目標(biāo)和底氣。

　　增長引擎“多點(diǎn)花開”

　　高端之外，AI大模型、汽車、衛(wèi)星通信等更多其他細(xì)分領(lǐng)域正在成長為支撐智能手機(jī)行業(yè)大盤的顯性增長因素。

　　AI大模型已經(jīng)成為手機(jī)廠商發(fā)布會(huì)的高頻熱詞。余承東、雷軍、趙明……手機(jī)廠商的CEO們紛紛為AI大模型發(fā)聲;榮耀、華為、OPPO、小米、vivo、三星等手機(jī)廠商紛紛推出自研大模型或者宣布將大模型接入手機(jī)。就連此前一直對(duì)大模型保持緘默的蘋果，其研發(fā)部門也在近期發(fā)布了一篇關(guān)于大型語言模型的論文。多位業(yè)內(nèi)專家向記者表示，在大模型領(lǐng)域，蘋果手握“門票”卻遲遲沒有“入場”，或許也是其“后發(fā)制人”風(fēng)格的延續(xù)。

　　業(yè)內(nèi)分析指出，AI大模型在手機(jī)上的使用有望打破手機(jī)市場多年以來創(chuàng)新不足的局面，對(duì)硬件更高的性能需求也利于推動(dòng)部分用戶換機(jī)。Canalys最新預(yù)測數(shù)據(jù)顯示，2024年智能手機(jī)總出貨量中，AI手機(jī)占比為5%，但這意味著AI手機(jī)的出貨量仍將達(dá)到6000萬部。

　　在OPPO今年首場發(fā)布會(huì)上，劉作虎數(shù)次表達(dá)了 AI 對(duì)于手機(jī)企業(yè)未來的重要性，并指出未來幾年在端側(cè)部署大模型的重點(diǎn)方向——將用戶需求和大模型訓(xùn)練、芯片的底層能力進(jìn)行結(jié)合。

　　加速與汽車領(lǐng)域互相融合，是智能手機(jī)行業(yè)的又一“風(fēng)口”。

　　手機(jī)業(yè)務(wù)強(qiáng)勢歸來的華為在加速擁抱汽車領(lǐng)域。近期有消息表示，華為智選車將建設(shè)鴻蒙智行獨(dú)立門店，預(yù)計(jì)2024年鴻蒙智行門店數(shù)量將達(dá)到800家左右，2025年沖擊1000家。華為消費(fèi)者業(yè)務(wù)軟件部總裁王成錄曾對(duì)媒體表示，未來的汽車不會(huì)是一個(gè)獨(dú)立的設(shè)備，而是會(huì)以手機(jī)為中心，將手機(jī)上的軟件應(yīng)用投射到車的屏幕上。

　　此外，已正式下場造車的小米意欲通過全新的操作系統(tǒng)“澎湃OS”，實(shí)現(xiàn)“人車家全生態(tài)”的關(guān)鍵跨越。車企吉利收購手機(jī)品牌魅族成立的星際魅族，承擔(dān)起跨界融合的智能終端橋梁作用。星紀(jì)魅族集團(tuán)CEO沈子瑜直言，沒有手機(jī)賦能的汽車都將逐漸掉隊(duì)。

　　新鮮的“創(chuàng)新”血液是目前成熟的手機(jī)市場亟需看到的指標(biāo)，衛(wèi)星通信便是一項(xiàng)頗受關(guān)注的功能性創(chuàng)新。

　　以華為Mate60 Pro為例，該機(jī)型成為全球首款支持衛(wèi)星通話的大眾智能手機(jī)，完成了大眾層面的衛(wèi)星通信功能從文字傳輸?shù)綄?shí)時(shí)通話的重要轉(zhuǎn)變，成為衛(wèi)星通信走向大眾化普及的關(guān)鍵一環(huán)。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，目前我國衛(wèi)星通信市場規(guī)模約為800億元。業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為，衛(wèi)星通信未來有望成為下一代移動(dòng)通信技術(shù)的重要組成。隨著榮耀、小米、OPPO、vivo、中興、魅族等手機(jī)廠商正攜手推動(dòng)消費(fèi)級(jí)衛(wèi)星電話成為旗艦手機(jī)“標(biāo)配”，2024年被視為“手機(jī)衛(wèi)星通信元年”。

　　從AI大模型、衛(wèi)星通信、折疊形態(tài)、融合汽車等不同角度，無論是貼近用戶痛點(diǎn)的微創(chuàng)新，還是另辟蹊徑的功能和跨行業(yè)突破，中國品牌正在從不同層面賦予智能手機(jī)新的增長空間，開辟出各自的一番天地。

以智能手機(jī)基礎(chǔ)的操作系統(tǒng)延伸至更多場景

　　產(chǎn)業(yè)鏈上游提供“助攻”

　　智能手機(jī)行業(yè)的復(fù)蘇和升級(jí)，以及中國品牌的崛起，其深層原因更是在于得到了上游產(chǎn)業(yè)鏈的大力助攻。

　　目前，中高端智能手機(jī)上的OLED屏幕已成主流，背后是我國顯示面板產(chǎn)業(yè)的賦能。TrendForce集邦咨詢分析師周詩博告訴《中國電子報(bào)》記者，近來發(fā)布的新機(jī)中，OLED面板幾乎已經(jīng)是標(biāo)準(zhǔn)配置，且主要品牌如華為、榮耀等，均與國內(nèi)面板廠緊密配合，大量使用國產(chǎn)OLED面板，加上折疊手機(jī)的逐漸普及，更加推升了國內(nèi)OLED面板的市場份額。這意味著國內(nèi)顯示技術(shù)在不斷創(chuàng)新突破下，逐漸受到市場青睞，部分面板廠更是進(jìn)入了蘋果、三星等國際品牌的采購名單。

　　從嘗鮮到逐漸大眾化，折疊屏手機(jī)已經(jīng)成長為高端機(jī)型中最具增長潛力的一個(gè)賽道。受益于形態(tài)創(chuàng)新性發(fā)展，折疊屏手機(jī)保持著逆勢增長態(tài)勢。CINNO Research數(shù)據(jù)顯示，2023年第三季度，中國市場折疊屏手機(jī)銷量達(dá)198萬部，同比增長175%，環(huán)比增長70%，已連續(xù)第十二個(gè)季度同比正增長。

　　“由于折疊手機(jī)的普及，直接帶動(dòng)相關(guān)零組件供貨商的發(fā)展?！敝茉姴┫蛴浾弑硎?，比如與手機(jī)彎折壽命、開合手感和屏幕折痕深淺等功能密切相關(guān)的鉸鏈，2023年的市場產(chǎn)值預(yù)計(jì)增長14.6%，突破5億美元。由于國內(nèi)廠商在這一部分布局較早，有望隨著折疊手機(jī)成為市場主流進(jìn)而增添成長動(dòng)能。

　　此外，在近期發(fā)布的折疊新機(jī)中，柔性蓋板上的超薄玻璃UTG的市場滲透率已逾九成，隨著折疊手機(jī)規(guī)模持續(xù)成長，預(yù)估2023年UTG產(chǎn)值達(dá)3.6億美元，2024年可望挑戰(zhàn)6億美元。中國作為折疊屏手機(jī)迭代升級(jí)最為活躍的市場，推動(dòng)本土產(chǎn)業(yè)鏈快速完善，其中我國首條一次成型UTG生產(chǎn)線于2023年11月在新疆阿克蘇正式投產(chǎn)。

　　除了占據(jù)主要成本的屏幕，鏡頭模組等零部件等細(xì)分市場在智能手機(jī)升級(jí)浪潮下也有了更多機(jī)會(huì)。東方證券分析指出，手機(jī)攝像頭數(shù)量、前后主攝像配置提升和潛望式等高端模組滲透率提升將為手機(jī)攝像模組行業(yè)景氣度帶來拐點(diǎn)，手機(jī)攝像模組及零部件供應(yīng)商有望從中受益。例如，舜宇光學(xué)2023年三季度以來手機(jī)攝像模組營收保持同比高增，同比增速超過35%。

　　走出低谷的智能手機(jī)與生態(tài)鏈聯(lián)系得愈加緊密，并在技術(shù)、功能等多維創(chuàng)新下呈現(xiàn)出“多點(diǎn)開花”的升級(jí)發(fā)展趨勢。在2024年，智能手機(jī)行業(yè)仍將面臨市場的一些不確定因素帶來的挑戰(zhàn)，但更多的是關(guān)于行業(yè)未來的全新想象空間。

　　作者：楊鵬岳　　來源：中國電子報(bào)、電子信息產(chǎn)業(yè)網(wǎng)