【收錄專題 | 「智能傳感器」傳感器技術(shù)_傳感器行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀與前景】

【產(chǎn)業(yè)圖譜 | 傳感器產(chǎn)業(yè)鏈圖譜_傳感器產(chǎn)業(yè)鏈全景圖】

當(dāng)前，國內(nèi)雷達傳感器模塊廠以上市公司和創(chuàng)業(yè)公司為主，由于我國雷達傳感器技術(shù)研發(fā)起步較晚，與德國、日本、美國等發(fā)達國家相比，存在一定差距?？焖偬岣呃走_傳感器產(chǎn)品水平對于我國無人駕駛技術(shù)等新一代科技的發(fā)展至關(guān)重要。

在無人駕駛技術(shù)需求的拉動下，毫米波雷達、激光雷達未來有較大發(fā)展空間

超聲波雷達是最常見的傳感器，在汽車倒車或駐車時起到安全輔助作用，常見的超聲波雷達有UPA（裝于汽車前后保險杠）、APA（裝于汽車側(cè)面）兩種。超聲波雷達產(chǎn)業(yè)較為成熟，已逐漸進入行業(yè)衰退期，由于近年來無人駕駛技術(shù)的不斷發(fā)展，基于超聲波的自動泊車應(yīng)用功能再次受到大眾的關(guān)注，APA產(chǎn)業(yè)將迎來高潮。

毫米波雷達距離遠(yuǎn)、可靠性高，具備全天時全天候工作能力，主要應(yīng)用于是汽車和無人機，如盲區(qū)監(jiān)測、自適應(yīng)巡航等ADAS場景，是所有雷達傳感器類別的主流應(yīng)用技術(shù)。毫米波雷達產(chǎn)業(yè)整體處于成長期，將是現(xiàn)階段以及未來幾年內(nèi)主流的雷達傳感器，24GHz和77GHz毫米雷達波產(chǎn)品技術(shù)已較為成熟，新一代24GHz和77GHz毫米雷達波產(chǎn)品或其他頻率的高端毫米雷達波產(chǎn)品有較大的發(fā)展空間，可能替代現(xiàn)有24GHz和77GHz毫米雷達波成為主流產(chǎn)品。

激光雷達精度高、成本高昂，可以實現(xiàn)跟蹤、測速、成像等功能，主要用于機器人自主定位導(dǎo)航、無人車自主感知道路環(huán)境及規(guī)劃路線、無人機規(guī)避障礙物等領(lǐng)域。產(chǎn)業(yè)整體還處于導(dǎo)入期，應(yīng)用量和滲透率均較低，隨著無人駕駛技術(shù)和機器人技術(shù)的發(fā)展，激光雷達因其高性能可用于L4及以上高級別無人駕駛汽車，未來發(fā)展空間巨大。

超聲波雷達、毫米波雷達及激光雷達三類雷達傳感器產(chǎn)品有各自的優(yōu)劣勢，單一類型的雷達傳感器無法滿足現(xiàn)階段及未來無人駕駛等級逐漸提高的全方位要求，如特定場景、感知精度、反應(yīng)時間等，因此，在無人駕駛技術(shù)需求上升的拉動下，超聲波雷達、毫米波雷達及激光雷達三類型雷達傳感器在未來幾年均會迎來良好的發(fā)展態(tài)勢。

激光雷達可作為無人駕駛的核心技術(shù)，當(dāng)前形成“一超多強”產(chǎn)業(yè)競爭格局

激光雷達采用激光測距技術(shù)，可實現(xiàn)三維環(huán)境建模，在成像能力方面遠(yuǎn)超超聲波雷達、毫米波雷達性能，可作為無人駕駛的核心技術(shù)，由于其尺寸巨大，成本高昂，研發(fā)周期長，且更適用于L4級、L5級等高級別無人駕駛汽車上，限制了激光雷達的應(yīng)用，截至2019年12月底，國內(nèi)暫無車規(guī)級激光雷達成熟量產(chǎn)方案，國外量產(chǎn)的車型中，僅有奧迪A8采用了激光雷達方案－－－－Ibeo的低線速激光雷達，實現(xiàn)了L3級別的自動駕駛。

激光雷達逐漸得到Google、百度、TSLA等無人駕駛頭部企業(yè)的重視和認(rèn)可，當(dāng)前競爭者較少，形成了“一超多強”的產(chǎn)業(yè)競爭格局，一超指美國Velodyne，多強指美國Quanergy、德國Ibeo以及國內(nèi)企業(yè)包括禾賽科技、速騰聚創(chuàng)、北科天繪等。Velodyne來自加州硅谷，Velodyne LiDAR是其旗下激光雷達公司，產(chǎn)品研發(fā)能力領(lǐng)先全球其他各大企業(yè)，全球激光雷達企業(yè)主要產(chǎn)品規(guī)格分析見表1。

表1  全球激光雷達傳感器企業(yè)產(chǎn)品分析

(資料來源：五度易鏈行業(yè)研究中心）

雷達傳感器產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)國外企業(yè)優(yōu)勢明顯，我國需加強核心技自主化能力

我國是全球最大的汽車生產(chǎn)銷售大國，連續(xù)多年蟬聯(lián)世界第一大汽車市場，同時在無人駕駛、計算機深度學(xué)習(xí)等新一代科技的飛躍發(fā)展趨勢下，雷達傳感器裝配數(shù)量大幅增加，產(chǎn)業(yè)迎來爆發(fā)式增長。雷達傳感器產(chǎn)業(yè)鏈上游主體為芯片企業(yè)，下游主要為汽車整車廠。

產(chǎn)業(yè)鏈上游主體為雷達傳感器用芯片企業(yè)以及其他接線板、掃描器等結(jié)構(gòu)件供應(yīng)企業(yè)，兩類主體廠商均以國際巨頭企業(yè)公司在兩類主體廠商中占據(jù)較大優(yōu)勢。產(chǎn)業(yè)鏈中游主體為毫米波雷達、激光雷達、超聲波雷達等三大主流雷達傳感器廠商，以及部分無人駕駛模塊廠商，國際雷達傳感器頭部企業(yè)占據(jù)絕對優(yōu)勢。產(chǎn)業(yè)鏈下游應(yīng)用主要由以汽車整車企業(yè)和、部分科技企業(yè)、和無人機企業(yè)等雷達傳感器應(yīng)用企業(yè)為主，整車企業(yè)應(yīng)用占比高于80%以上。我國雷達傳感器行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈圖譜見圖1。

圖1  我國雷達傳感器行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈圖譜分析

(資料來源：五度易鏈行業(yè)研究中心）

結(jié)語

目前我國已形成完整雷達傳感器產(chǎn)業(yè)鏈，國際巨頭公司占據(jù)產(chǎn)業(yè)上下游，產(chǎn)業(yè)鏈上游主體為雷達傳感器用芯片企業(yè)以及其他結(jié)構(gòu)件供應(yīng)企業(yè)，中游主體為毫米波雷達、激光雷達、超聲波雷達等三大主流雷達傳感器廠商，下游應(yīng)用主要由有汽車整車企業(yè)和部分科技企業(yè)、無人機企業(yè)等。在無人駕駛技術(shù)需求上升的拉動下，超聲波雷達、毫米波雷達及激光雷達三類型雷達傳感器因各自優(yōu)勢功能在未來幾年均會迎來良好的發(fā)展態(tài)勢。激光雷達可作為無人駕駛的核心技術(shù)，當(dāng)前形成“一超多強”產(chǎn)業(yè)競爭格局。當(dāng)前雷達傳感器產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)國外企業(yè)優(yōu)勢明顯，我國需加強核心技自主化能力。